Advisortrax™

Advisortrax™ est un outil de commerce électronique polyvalent qui peut transformer vos données commerciales en une puissante ressource pour votre réseau de distribution. Il vous donne un avantage sur le plan concurrentiel : celui de pouvoir gagner et retenir la loyauté des conseillers grâce à l'utilisation facile et simple de l'Internet.

Advisortrax permet aux conseillers d'accéder aux dossiers de leurs clients, aux renseignements concernant les commissions, les frais de service et l'actif géré et ce, par l'entremise de l'Internet. Comme l'accès de tous les conseillers est limité aux renseignements concernant leur propre volume d'affaires, il n'y a pas lieu de s'inquiéter de l'accès non autorisé aux données confidentielles. Grâce à Advisortrax, les utilisateurs profitent d'un outil de commerce électronique personnalisé conçu pour faciliter leur travail.

Advisortrax peut être utilisé pour obtenir des renseignements sur :

• Valeurs marchandes et comptables quotidiennes
• Gains et pertes d'investissement
• Soldes des parts et prix des fonds actuels
• Renseignements sur les REER, FERR, FIT et REEE
• Renseignements sur le plan systémique pour les chèques préautorisés et les retraits et dépôts automatiques
• Renseignements bancaires des clients
• Bénéficiaires
• Renseignements sur les formulaires fiscaux
• Renseignements sur l'investisseur
• Relevé des transactions depuis le début
• Renseignements sur le contenu étranger
• Renseignements sur les parts sans FSR
• Historique et renseignements sur les commissions
• Historique et renseignements sur les frais administratifs
• Actifs actuels gérés

Advisortrax offre de plus plusieurs caractéristiques interactives conçues pour simplifier et faciliter votre travail. En outre, les conseillers peuvent avoir confiance à la confidentialité de leurs données, car Advisortrax inclut de nombreuses mesures de sécurité pour prévenir les intrusions.