Relations avec les courtiers

Chez Citi, nous avons rehaussé les normes des relations avec les courtiers au sein de l’industrie canadienne des services financiers. En alignant notre équipe à l’échelle régionale, nous avons renforcé nos relations à long terme par des réunions proactives et des contacts réguliers. Notre travail d’équipe nous permet de résoudre des problèmes dès qu’ils se présentent. Cela signifie de plus que nous bénéficions des commentaires constructifs des courtiers qui nous permettent d'améliorer le service que nous vous offrons. Nos contacts réguliers avec les courtiers/agents de change encouragent une bonne relation dont ils peuvent tirer profit pour aider à promouvoir votre entreprise.

Grâce à: de nombreux contacts aux sièges sociaux de nos distributeurs, notre équipe de Relations avec les courtiers avise les courtiers et les intermédiaires de tout changement survenu dans votre famille de produits, les services et les processus. Des fichiers électroniques se conformant aux normes de l’industrie sont fournis afin de déterminer le cours des fonds, l’activité et l’historique des transactions de compte et la distribution des fonds. Notre équipe agit comme ressource principale au sein de la communauté des courtiers pour s’assurer qu’ils sont prêts à faire affaire avec nos clients le plus efficacement possible.

L’équipe des Relations avec les courtiers offre les services suivants :

• Gérer et garder à jour une base de données sur tous les courtiers/représentants des ventes
• S’assurer que les fichiers conformes aux normes de l’industrie sont précis et livrés à temps opportun
• Travailler avec les courtiers et les sociétés de fonds pour s’assurer que les exigences de la MFDA sont établies
• Aider les courtiers sur les questions techniques concernant le traitement électronique de leur entreprise
• SS’assurer que le système est conforme aux exigences de FundSERV et de la MRN (Messagerie de règlements nets)
• Revoir les fichiers de commission et de frais de service pour s’assurer qu’ils reflètent bien les versements aux courtiers
• S’assurer que tous les règlements en masse des courtiers sont corrects et que les produits sont versés rapidement
• Assister à divers comités de l’industrie, y compris l’IFIC, l’ACMC et le GNE de FundSERV, pour s’assurer de bien répondre aux besoins de nos clients.