Caractéristiques et avantages clés d'Unitrax®

Unitrax®, solution complète d'administration de données des investisseurs, offre plusieurs caractéristiques et avantages clés. Les utilisateurs peuvent compter sur la fiabilité et la précision des renseignements confidentiels tels que la vérification des adresses par le biais des données courantes de Postes Canada et l'accès aux renseignements bancaires grâce aux fichiers de l'Association canadienne des paiements (ACP) .

De plus, Unitrax comporte un profil d'usager. Il peut être configuré pour autoriser l'accès à certaines personnes ou des groupes au besoin. Le logiciel permet de produire différents documents de communication tels que les relevés, les relevés d'impôt, les confirmations, les chèques, etc., en anglais et en français. Il permet également de travailler dans diverses devises et avec des fonds dont les frais sont prélevés à l'acquisition, au rachat et ou ne comportant aucuns frais.

Voici un aperçu des fonctions les plus reconnues au sein de l'industrie canadienne des placements :

  • Rationalisation de l'administration des fonds, grâce à l'utilisation de lots et l'équilibrage de toutes les transactions quotidiennes, y compris divers rapports d'exceptions et de comptabilité
  • Traitement des transactions de VEF et de plans systématiques (chèques préautorisés, retraits et dépôts automatiques et moyenne d'achat)
  • Soutien de plusieurs types d'investisseur (entreprise, succession, individuel, conjoint) et de types de compte (espèces, REER, FERR, FIT, REER immobilisé, CRIF et REEE)
  • Soutien de plusieurs types de régimes collectifs
  • Définition personnalisée des commissions de courtier, de frais administratifs, de frais différés, de frais spéciaux
  • Réduction des envois de documents de marketing, de documents financiers en effectuant un seul envoi par foyer
  • Conformité intégrale aux règlements et aux normes de l'industrie (IFIC, GNE, MRN et FundSERV)
  • Déclarations d'impôt en bonne et due forme et traitements de fin d'exercice pour toutes les provinces canadiennes
  • Système de détection des problèmes intégrés pour mieux gérer le déroulement des opérations