Module Successions d'Unitrax®

Le module Successions d'Unitrax® pourra grandement améliorer la façon dont votre entreprise traite les comptes de succession en éliminant de nombreuses procédures manuelles pour ainsi simplifier votre traitement des successions. Il a été conçu pour aider votre service à la clientèle à identifier plus rapidement les renseignements importants liés à une succession, à réduire les erreurs et à améliorer la satisfaction de vos clients.

Voici une brève liste des caractéristiques du module Successions d'Unitrax qui vous permettront d'améliorer vos services de succession :

  • Nouveaux écrans et fonctions de succession qui guident automatiquement l'utilisateur dans toutes les étapes nécessaires lorsqu'il enregistre un investisseur de succession
  • Avertissements automatiques qui invitent l'utilisateur à fermer tout plan systématique existant dans un compte de succession
  • L'utilisateur peut automatiquement créer des relevés d'impôt en fin d'exercice, au moment de la liquidation, immédiatement ou chaque année jusqu'à la date de liquidation
  • Les relevés d'impôt peuvent être produits à l'intention d'un ou de plusieurs bénéficiaires, en permettant à l'utilisateur de choisir un bénéficiaire précis pour le relevé
  • La juste valeur marchande du compte est calculée et sauvegardée automatiquement à la date du décès
  • L'utilisateur pourra facilement corriger la valeur marchande et les valeurs de règlement calculées par le système en cas d'erreur
  • L'utilisateur peut annuler des relevés/transactions traités par erreur
  • Des codes d'autorisation pourront être attribués aux utilisateurs pour leur donner droit à des fonctions de succession précises.

Le module Successions d'Unitrax peut produire automatiquement une multitude de relevés d'impôt en rapport avec le règlement d'une succession. Ces relevés incluent :

  • T4RSP/R2RSP
  • T4LIF/R2LIF
  • T4RIF/R2RIF
  • NR4B (comptes de non-résidants enregistrés).

Le module Succession d'Unitrax peut aussi produire automatiquement des rapports d'anomalies tels que :

  • Rapport sur les relevés de succession en suspens
  • Rapport de rapprochement
  • Rapport sur les successions en suspens
  • Rapport d'exceptions
  • Rapport sur les erreurs d'adresse.